مصر تنجح في طرح سندات دولية جديدة بـ 2 مليار يورو

نجحت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية أمس الخميس بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة  6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 إبريل 2031.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن الطرح تم بأسعار عائد متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد علي السندات الدولية المصرية والذي قارب علي 9  مليارات يورو أي اكثر من 4 مرات قيمة الطرح وهو ما أنعكس علي تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس وهو يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدارالسندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ12 عاما.

وذكر بيان اصدرته وزارة المالية أن هذا الاصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد اتمت اصداراتها لسندات الخزانة في الاسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019.

وأضاف البيان أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية حيث زاد عددهم علي 450 مستثمر، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها أسيا بنسبة 9.6%.

 وأوضح البيان أن 4 بنوك أوروبية ادارة عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهي بنوك بي إن بي باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.