«أبو ظبي الإسلامي» وHSBC يديران قرضًا مشتركًا لـ«تبريد» بـ692 مليون دولار
أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي في الإمارات"تبريد" عن الإغلاق الناجح لقرض مشترك ضمن اتفاقية تسهيل ائتماني لأجل محدد تم تمويله من قبل بنك HSBC "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود في مارس 2020، وذلك في إطار تمويل عملية الاستحواذ على 80% من نشاط "إعمار العقارية".
وعمل "إتش .إس .بي .سي" ومصرف أبو ظبي الإسلامي معًا على التوالي كوكيل ومدير ومنظم رئيسي أولي ووكيل للتسهيلات الائتمانية العالمية للقرض، والذي شهد مشاركة تسعة بنوك، إذ تم الاكتتاب على أكثر من 40% من قيمة الصفقة من قبل بنوك إقليمية ودولية مع دعم قوي من السوق المصرفية الإماراتية.
فيما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة ومجموعة سامبا دور المنظم الرئيسي الأولي للتسهيل. وتبلغ قيمة القرض 692 مليون دولار ويمتد لفترة 5 سنوات حتى مارس 2025، وتم هيكلته على أساس تسهيلات متعددة الشرائح ويتألف من شقين إسلامي وتقليدي.
ورغم الظروف الراهنة التي يشهدها العالم تم إغلاق القرض المشترك بنجاح وتجاوز المبلغ المطلوب واكتتاب مجموعة متنوعة من تسعة بنوك دولية وإقليمية ومحلية.
وإضافة إلى تمويل استحواذ "تبريد" على نشاط التبريد في وسط مدينة دبي، سيدعم القرض أيضًا تطوير محطة تبريد مناطق جديدة ومتطورة في وسط دبي.
وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "يؤكد نجاحنا في جمع القرض المشترك مكانة الشركة الراسخة وشراكاتها مع المصارف الكبرى وثقة الأسواق المالية في مشاريعنا التوسعية، سواء في دبي أو على مستوى المنطقة".
بدوره، قال محمد المرزوقي، العضو المنتدب، رئيس تغطية أبوظبي، الخدمات المصرفية العالمية، بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود: "تشكل هذه الصفقة علامة بارزة في إستراتيجية تحول النمو التي تتبناها تبريد وتم تنفيذها بنجاح رغم التحديات غير المسبوقة التي خلفها الوضع الاقتصادي الحالي، وعلاوة على دعم استحواذ شركة تبريد على حصة 80% في أعمال تبريد المناطق في منطقة وسط مدينة دبي بالعمل كمستشار مالي وحيد، فإن بنك إتش إس بي سي يتشرف أيضًا بأن يكون وكيل الاكتتاب الأولي والمنسق الرئيسي المفوض ووكيل التسهيلات العالمية ووكيل التسهيلات التقليدي للقرض المشترك".
وأضاف: "كما يشكل توسيع كامل تسهيلات الاكتتاب متبوعًا بالقرض المجمع الناجح، دليلًا دامغًا على العلاقة الطويلة والتزام بنك إتش إس بي سي تجاه شركة تبريد ومساهميها الرئيسيين، شركة مبادلة للاستثمار وشركة إنجي وكذلك دولة الإمارات".
من جهته، قال أمير رياض، الرئيس العالمي لتمويل الشركات والاستثمار المصرفي لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي: "نحن سعداء بالتعاون مع تبريد في إغلاق هذا التمويل البارز في ظل ظروف السوق و يعكس نجاح القرض المشترك، ريادتنا في هيكلة وتنفيذ تسهيلات تمويلية مجمعة للكيانات الكبرى ذات الصلة بالحكومة، إذ يمكننا تسخير خبراتنا في مجال التنظيم والمنتجات، فضلًا عن قدراتنا القوية للتوزيع، لتوفير أفضل الحلول التمويلية، كما تشكل الصفقة أيضًا دليلًا دامغًا على إمكاناتنا الريادية والتزامنا تجاه عملائنا".
