بنمو 15.11%
دراسة: أصول المصارف الإسلامية ترتفع 15.11% بنهاية سبتمبر رغم تداعيات كورونا
ارتفعت أصول المصارف الإسلامية المصرية (مصرف أبوظبي الإسلامي وفيصل والبركة) بمعدل نمو بلغ 15.11% بنهاية الربع الثالث المنتهي في سبتمبر 2020، مقارنة بمعدل النمو التراكمي للعشر سنوات السابقة، والذي بلغ 15%، رغم الظروف الاستثنائية الحالية نتيجة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا.
وكشفت دراسة حديثة أعدها الدكتور أحمد شوقى، المحاضر والخبير المصرفي، أن أصول المصارف الإسلامية المصرية بلغت 260 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بعد استبعاد أصول الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بزيادة قدرها نحو 34 مليار جنيه، مقارنة 226 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2019.
وأوضحت الدراسة ارتفاع معدل نمو أصول المصارف الإسلامية 15.11% بنهاية الربع المنتهي في سبتمبر 2020 مقارنة بمعدل نمو أصول المصارف الإسلامية 14% بنهاية يونيو 2020، إذ بلغت أصول المصارف الإسلامية 248 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020.
- محفظة التمويلات
وكشفت الدراسة ارتفاع معدل نمو محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ليصل إلى 21.8% بنهاية سبتمبر 2020، وبنسبة أكبر من معدل النمو التراكمي 17% لآخر 10 سنوات، إذ بلغ 21.8% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، مقارنة بمعدل نمو محفظة التمويلات في يونيو الماضي 18.6%.
وبلغت محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالمصارف الإسلامية الثلاثة 68.8 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2020، تمثل 26.4% من قيمة إجمالي أصول المصارف الإسلامية بالكامل، وبزيادة تجاوزت 12 مليار جنيه، مقارنة بـ 56.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2019، وبلغت قيمة الزيادة 10.8 مليار جنيه مقارنة بنهاية يونيو 2020.
وقال الخبير المصرفي د. أحمد شوقي، إن ارتفاع معدل النمو التراكمي لآخر 10سنوات يرجع إلى ارتفاع معدل نمو محفظة التمويل الإسلامي بالمصارف الإسلامية الثلاثة بنسبة 40.3% في العام 2016، والناتج عن إعادة تقييم التمويلات الممنوحة بالدولار الأمريكي، نتيجة تحرير سعر صرف الدولار وتركة لقوى العرض والطلب.
- ودائع العملاء
وأظهرت الدراسة أن معدل نمو محفظة الأوعية الادخارية بالمصارف الإسلامية بلغ 13.31% بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، إذ ارتفعت ودائع المصارف الإسلامية بقيمة 26 مليار جنيه لتصل إلى 220 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 194 بنهاية سبتمبر 2019.
كما حققت المحفظة زيادة قدرها 10 مليارات جنيه مقارنة 210 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2020، وتمثل قيمة الودائع بالمصارف الإسلامية الثلاثة نحو 93.3% من إجمالي قيمة التزاماتها المقدرة 235 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 94.4% من إجمالي قيمة التزاماتها المقدرة 205 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2019، وهو ما يعكس استحواذ قيمة ودائع العملاء على النسبة الأكبر من التزامات المصارف الإسلامية مقارنة بباقي الالتزامات الأخرى للمصارف الإسلامية كالأرصدة المستحقة للبنوك والالتزامات الضريبية المؤجلة.
- الأرباح
وبالنسبة لصافي ربح المصارف الإسلامية الثلاثة، فقد بلغ 3.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 3.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، إذ انخفض معدل نمو صافي الربح بنسبة 6.2% وبقيمة قدرها 225 مليون جنيه، وهو ما يعكس قدرة المصارف الإسلامية الثلاثة على تحقيق زيادة في ربحيتها وتجاوز انخفاض معدل نمو ربحيتها خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ انخفضت قيمة صافي ربحية المصارف الإسلامية الثلاثة بنسبة 30% وبقيمة 607 ملايين جنيه لتصل إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنة بـ 2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
ويرجع ذلك الانخفاض، لزيادة المصارف الإسلامية الثلاثة مخصصاتها في ظل الظروف الاستثنائية الحالية لمواجهة الخسائر الناتجة عن تعثر العملاء نتيجة أزمة كورونا.
- رأس المال
وبالنسبة لرأس مال المصارف الإسلامية، فقد ارتفع ليصل إلى 6.59 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2020، وبزيادة قدرها 140 مليون جنيه، بمعدل نمو قدره 2.2%، مقارنة بنحو 6.45 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.
وأرجعت الدراسة ارتفاع رأس المال لاستمرارية زيادة قيمة رأسمال بنكي فيصل الإسلامي والبركة مصر في ضوء متطلبات زيادة رأس المال وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، لدعم وتعزيز قوة ومتانة موقف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري لمواجهة المخاطر.
وارتفعت قيمة حقوق الملكية للمصارف الإسلامية الثلاثة لتصل إلى 24.56 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2020، بزيادة قدرها 4.14 مليار جنيه مقارنة بـ 20.41 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019. وترجع هذه الزيادة لقيام كل من بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة بزيادة قيمة أرباحهما المحتجزة وزيادة المصرفين لرأسمالهما .
كما ارتفع متوسط نسبة معيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية الثلاثة ليصل إلى 22% بنهاية سبتمبر 2020، بزيادة قدرها 3.5% عن نفس فترة المقارنة 18.5% بنهاية سبتمبر 2019. وبالنسبة لمتوسط الرافعة المالية للمصارف الإسلامية الثلاثة، فقد بلغ 7.76% بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة 7.51% بنهاية سبتمبر 2019، بزيادة قدرها 4.76% و4.51% عن الحد الأدنى المقرر للنسبة (3%) على أساس ربع سنوي كنسبة رقابية ملزمة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري اعتبارًا من عام 2019.
وتظهر كل من نسبة معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية قدرة المصارف الإسلامية الثلاثة على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر، والتي عززت من قدرتها على الصمود أمام أزمة كورونا الحالية وعدم تقلص اعمالها وربحيتها بشكل كبير.
ويمتلك القطاع المصرفي المصري أكثر من 240 فرعًا يقدمون الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتمثل نحو 5.5% من إجمالي الفروع المصرفية بالسوق المصرفي المصري، ويبلغ عدد البنوك المرخص لها تقديم خدمات مصرفية إسلامية 13 بنكًا، وتمثل نسبة 34% من إجمالي 38 بنكًا بالقطاع المصرفي المصري، منهم ثلاثة مصارف إسلامية بالكامل وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك البركة الإسلامي مصر، وبنك فيصل الإسلامي المصري.
كما يوجد 10 بنوك لديهم فروع إسلامية، إذ يمتلك بنك مصر 43 فرعًا إسلاميًا تحت مسمى كنانة، ويمتلك المصرف المتحد 22 فرعًا، والبنك الزراعي المصري 20 فرع إسلاميًا، وبنك عوده يمتلك 4 فروع إسلامية، وهناك ثلاثة بنوك يمتلك كل منهم فرعان إسلاميين وهم: البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، إضافة إلى ثلاثة بنوك آخرين لكل منهم فرع إسلامي واحد، وهم: البنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية، وبنك قناة السويس.
وفي ضوء دخول مصر في سوق الصكوك وإصدار أول صكين للشركات والتوجه نحو إصدار الصكوك السيادية في مصر، لدعم عجز الموازنة المصري، فمن المتوقع التوسع في العمل المصرفي الإسلامي في مصر وزيادة الحصة السوقية لمصر في أصول التمويل الإسلامي العالمية، والتي بلغت 2.88 تريليون دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات تقرير واقع الاقتصاد الاسلامي 2020، ودخول أسواق المال الإسلامية باعتبارها أولى الدول المطبقة للمصرفية الإسلامية على مستوى دول العالم، ولجذب العديد من الشرائح الراغبة في الاستثمار في ادوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
