3 بنوك تغطي إصدار اكتتاب سندات توريق «جي بي» للتأجير التمويلي بقيمة 2.04 مليار جنيه
ضمنت 3 بنوك تشمل بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة وبنك قناة السويس تغطية الإصدار السادس لشركة كابيتال للتوريق، والبالغ حجمه نحو 2.04 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار جنيه، والمحالة من شركة "جي بي" للتأجير التمويلي.
وقامت شركة مصر كابيتال -الذراع الاستثمارية لبنك مصر- بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الاكتتاب، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين شركة "جي بي" للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر.
وتعد شركة "جي بي ليس" –إحدى شركات جي بي كابيتال– واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي في السوق المصري ومن أكبر مصدري سندات توريق مضمونة بعقود التأجير التمويلي، وذلك بعدد 4 عمليات بلغ إجمالي قيمتها نحو 4 مليارات جنيه.
وقام بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، إضافة إلى هامش، على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، وهي كالآتي:
الشريحة الأولي: بآجل 13 شهرًا بقيمة 236 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهريًا وحصلت على تصنيف AA+.
الشريحة الثانية: بآجل 37 شهرًا قيمتها 925 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًا بعد الانتهاء من الشريحة، وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
الشريحة الثالثة: بآجل 60 شهرًا قيمتها 880 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
