%12 نموا
دراسة: ارتفاع أصول البنوك الإسلامية بمصر إلى 266 مليار جنيه بنهاية 2020
- 4.7 مليار جنيه صافي أرباح البنوك الإسلامية المصرية بالكامل
- 12.13% نموًا بإجمالي أصول البنوك الإسلامية بنهاية 2020
- البنوك الإسلامية تستحوذ على 3.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي
- محفظة التمويلات الإسلامية تسجل 69.4 مليار جنيه مصري بنهاية 2020
أكدت دراسة حديثة أعدها الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن القطاع المصرفي المصري تحمل بشكل كبير عبء مواجهة أزمة فيروس كورونا، إذ كان له دورًا كبيرًا في إحداث حالة من التوازن داخل الأسواق.
وأشارت الدراسة التي رصدت أبرز مؤشرات أداء ونتائج أعمال البنوك الإسلامية خلال عام 2020، إلى أن أصول المصارف الإسلامية المصرية الثلاثة ارتفعت لتصل إلى 266 مليار جنيه مصري تقريبًا بنهاية 2020، مقارنة 237 مليار جنيه مصري بنهاية 2019، وبمعدل نمو بلغ 12.13%، مقارنة بمعدل نمو قدره 14.40% للعام 2019، ومقارنة بمعدل النمو التراكمي للعشر سنوات السابقة، والذي بلغ 15%.
فيما تأثرت ربحية المصارف الإسلامية المصرية بشكل سلبي بنسبة تصل إلى 7.5%، إذ بلغ صافي أرباح المصارف الإسلامية المصرية بالكامل (بنك فيصل الإسلامي ومصرف أبو ظبي وبنك البركة) بعد استبعاد الفروع والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، 4.7 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة 5.08 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2019، وقيمة انخفاض قدرها 381 مليون جنيه مصري، مقارنة بمعدل نمو نحو 13% للعام 2019.
وأوضح شوقي أن بنك فيصل الإسلامي استحوذ على 43.8% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية الثلاثة، وبنك البركة 28.3%، ومصرف أبو ظبي الإسلامي 27.7%، كما تمثل أصول المصارف الإسلامية الثلاثة نحو 3.7% من إجمالي أصول البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والتي تقدر 7.022 مليار جنيه مصري.
وارتفع معدل نمو محفظة التمويلات الإسلامية ليصل إلى 21.7% بنهاية 2020 متجاوزًا معدل نمو محفظة التمويل الإسلامي بعام 2019 بنسبة 3.39%والبالغ قدره 18.30%، إذ بلغت محفظة التمويل الإسلامي بالمصارف الإسلامية الثلاثة 69.4 مليار جنيه مصري بنهاية 2020، مقارنة 57 مليار جنيه مصري بنهاية 2019، و48.5 مليار جنيه مصري بنهاية 2018.
ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على النسبة الأكبر من محفظة التمويلات الإسلامية بنسبة 57.7%، يليه بنك البركة بنسبة 28.2%، ثم بنك فيصل الإسلامي بنسبة 14.1%، بينما تمثل قيمة محفظة التمويل الإسلامي نحو 3% من إجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري.
وأوضحت الدراسة أن ودائع المصارف الإسلامية الثلاثة ارتفعت لتصل إلى نحو 226 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو 12.16% بنهاية 2020، إذ انخفض معدل نمو الودائع بالمصارف الإسلامية في العام 2020، مقارنة بمعدل نمو قدره 16.14% بنهاية 2019، والتي بلغت 201.4 مليار جنيه مصري، و173.4 مليار جنيه مصري بنهاية 2018، إذ يستحوذ بنك فيصل الإسلامي على النسبة الأكبر من ودائع المصارف الإسلامية بنسبة 42.2%، يليه بنك البركة بنسبة 29.3%، ثم مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة 27.7%.
وأظهرت الدراسة أن ودائع المصارف الإسلامية الثلاثة تمثل 4.3% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري، كما تمثل الودائع بالمصارف الإسلامية 92% من قيمة التزاماتها، ما يعكس استحواذ قيمة ودائع العملاء على النسبة الأكبر من التزامات المصارف الإسلامية، مقارنة بباقي الالتزامات الأخرى للمصارف الإسلامية كالأرصدة المستحقة للبنوك والالتزامات الضريبية المؤجلة.
وبلغ معدل نمو رأس مال المصارف الإسلامية الثلاثة 15.77% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2020، ويمثل رأس مال المصارف الإسلامية الثلاثة بالكامل 4.4% من إجمالي رأس مال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والبالغة 174.7 مليار جنيه مصري.
وبلغ رأس مال المصارف الإسلامية في 2019 نحو 6.6 مليار جنيه مصري، و5.04 مليار جنيه مصري بنهاية 2018، ويرجع الارتفاع في رأس مال المصارف الإسلامية الثلاثة خلال الأعوام الثلاثة السابقة لقيام كلاً من بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة مصر بزيادة قيمة رأسمالهما في ضوء متطلبات زيادة رأس المال، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020، بهدف دعم وتعزيز قوة ومتانة المراكز المالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة والتي أتت بثمارها في ضوء تعرض العالم لأزمة فيروس كورونا.
ولفتت الدراسة إلى أن القطاع المصرفي المصري يمتلك 4532 وحدة مصرفية (فرع)، وتستحوذ الوحدات المصرفية الإسلامية على 242 وحدة مصرفية (فرع) بنحو 5.5% تقريبًا، ويقدم 13 بنكًا في السوق المصرفية المصرية الخدمات المصرفية الإسلامية، منهم ثلاث مصارف إسلامية بالكامل وهي: مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي وبنك البركة الإسلامي، كما يوجد عدد 10 بنوك لديهم فروع إسلامية: يمتلك بنك مصر أكثر من 43 فرعًا إسلاميًا تحت مسمى كنانة، والمصرف المتحد (22) فرعًا، والبنك الزراعي المصري (20 )فرعًا، وبنك عوده (4) فروع، وهناك 3 بنوك يمتلك كل منهم فرعان إسلاميين وهم: البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، إضافة إلى 3 بنوك أخرى لكل منهم فرع إسلامي واحد، وهي: البنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية، وبنك قناة السويس.
ومع تطبيق تفعيل قانون صكوك الشركات وإصدار أول صكين بقيمة تجاوزت 5 مليارات جنيه مصري خلال العام 2020، وموافقة شيخ الأزهر على قانون الصكوك السيادية المصري، وتوقع بدء إصدار الصكوك السيادية خلال العام الحالي، توقعت الدراسة زيادة الحصة السوقية للمصارف الإسلامية في مصر، والتي تحتاج المزيد من الجهد والابتكار للمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للإسراع في زيادة معدلات نمو العمل المصرفي الإسلامي في السوق المصرفية المصرية وغير المصرفية كشركات التأمين التكافلي والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة لزيادة حجم محافظ صناديق الاستثمار الإسلامية والبالغ عددها 13 صندوق استثمار إسلامي، مع أهمية وجود قوانين تنظيمية واضحة لطبيعة عمل المصارف الإسلامية، وتأسيس هيئة رقابة شرعية تابعة للبنك المركزي المصري، لمراقبة أعمال المصارف الإسلامية المصرية، كما هو مطبق وفقًا لقوانين الصكوك المصرية.
