بنك عُمان العربي يختتم أول إصدار دولي لسندات ثانوية دائمة بسوق لندن بقيمة 250 مليون دولار
أعلن بنك عُمان العربي، الخميس الماضي، عن الاختتام الناجح لأول طرح دولي لسندات ثانوية دائمة من المستوى الأول بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، في سوق لندن للأوراق المالية، ليكون بذلك أول بنك محلي يقوم بهذه الخطوة خلال هذا العام، والتي ستنعكس إيجابًا على المساهمين والاقتصاد الوطني ككل.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رشاد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة بنك عُمان العربي: "نعتبر هذا الإصدار الناجح بمثابة خطوة جديدة في مسيرتنا الناجحة للنمو، والتي تنسجم مع رؤية البنك المركزي العُماني بشأن ضرورة التوسع للمصارف المحلية بحيث تعزز من مكانتها وقدرتها على تمويل مشاريع التنمية للبلاد ضمن رؤية عُمان 2040. وهنا وبالنيابة عن مجلس إدارة البنك أود الترحيب بالمستثمرين الدوليين الذين وضعوا ثقتهم بالاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان، وبنك عُمان العربي على وجه التحديد".
من جانبه، قال رشاد بن علي المسافر، الرئيس التنفيذي للبنك: "بعد نجاح عملية الاستحواذ على 100% من أسهم بنك العز الإسلامي ودمجه مع نافذة الصيرفة الإسلامية التابعة للبنك، ليصبح كياناً مستقلاً مملوكاً من قبل بنك عُمان العربي منتصف العام الماضي 2020م، قام البنك بإدراج أسهمه في سوق مسقط للأوراق المالية في خطوة مفصلية في تاريخه الممتد لقرابة 4 عقود. واليوم يأتي إعلاننا عن نجاحٍ آخر يضاف إلى سجلات البنك والمتمثل في الخطوة التوسعية الجديدة التي تضمنت أول طرح لسندات ثانوية دائمة دولية من المستوى الأول بقيمة 250 مليون دولار في سوق لندن للأوراق المالية، الذي يعد أحد أكبر أسواق الأوراق المالية في العالم. الأمر الذي سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة والتي ستلبي احتياجات البنك في خطته للتوسع والنمو".
وأضاف المسافر: "نحن فخورون بنجاح هذا الطرح الدولي الأول للبنك، والذي حظي باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار الكبرى في سوق لندن، إذ تجاوز حجم الطلب على السندات 1.1 مليار دولار أمريكي أي ما يزيد بأربعة أضعاف عن قيمة الطرح، الأمر الذي يؤكد على ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد العماني والقطاع المصرفي العماني، بالإضافة إلى الوضع المالي لبنك عُمان العربي".
ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه بالعملة الأجنبية لبنك عُمان العربي، كما يعد أول إصدار دولي لسندات ثانوية دائمة من المستوى الأول من سلطنة عُمان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي يعزز من أهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية عبر تعزيز السيولة المحلية باستثمارات أجنبية جيدة.
وشارك في إدارة الطرح كلٍ من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو الكويتية للاستثمار، وبنك ستاندر تشارتريد، وشركة أوبار كابيتال.
