مصر كابيتال تعلن إتمام إصدار سندات توريق بـ2.4 مليار جنيه لـ«كوربليس» للتأجير التمويلي
أعلنت اليوم شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، عن إتمام صفقة الإصدار الحادي عشر بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري، لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي، المحيل ومنشئ المحفظة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي الإصدار على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 330 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والثانية بقيمة 1.08 مليار جنيه مصري بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 744.6 مليون جنيه بفترة استحقاق 61 شهرًا، والرابعة بقيمة 202.4 مليون جنيه بفترة استحقاق 73 شهرًا، وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين AA+ للشريحة لأولى وAA للثانية، وAA- للثالثة وBBB للرابعة.
ومن جانبه، عبر خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، عن سعادته بإتمام سابع صفقات الشركة في مجال أدوات الدين في عام 2021، والتي تعد أكبر صفقة إصدار سندات غير سيادية هذا العام، خاصة بعد نجاح فريق العمل في إتمام صفقتين خلال فترة زمنية قصيرة قبل الإصدار الحالي، وهما إصداري سندات لصالج كل من شركة جلوبال كورب بقيمة 985 مليون جنيه، وشركة رواج للتمويل الاستهلاكي بقيمة 305.5 مليون جنيه.
وأضاف البواب أن السوق المصرية يشهد نشاطًا ملحوظًا في مجال أدوات الدين خلال الفترة الحالية، خاصة في ضوء تنوع المستثمرين بأنواعهم كافة ودخول مصدرين جدد للسوق وزيادة الوعي عن دور الإصدارات في توفير سيولة وفرص استثمارية لكافة أطراف السوق المصرية، وعبر عن تطلعه لاستمرار الشركة وفريق العمل في السعي لتطوير السوق بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركاء الشركة الاستراتيجيين كافة.
وقامت مصر كابيتال بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي، وقام كل من مصر كابيتال وبنك القاهرة بدور المرتب والمروج، إضافة لقيام مصر كابيتال وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي والبنك العربي الافريقي الدولي والبنك التجاري الدولي بدور ضامني تغطية الاكتتاب. وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وشركة جرانت ثورنتون بدور مراقب حسابات الإصدار.
وشارك في الاكتتاب في الإصدار كل من بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي والبنك التجاري الدولي وبنك التجاري وفا مصر والبنك الأهلي المتحد وبنك أبو ظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي.
