الأهلي فاروس مديرًا ومستشارًا ماليًا ومرتبًا لاكتتاب سندات توريق شركة الرحاب بـ1.17 مليار جنيه
قامت شركة الأهلي فاروس، بنك الاستثمار الخاص بمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطيه الاكتتاب في الإصدار الخامس من البرنامج الأول لسندات توريق شركة الرحاب للتوريق والبالغ حجمه حوالي 1.170 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود بيع العقارات بالتقسيط تبلغ قيمتها حوالي 1.728 مليار جنيه، والمحالة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وقيامهم بضمان تغطية الإصدار، وقام البنك الأهلي المصري بتلقي الاكتتاب، كما قام البنك العربي الافريقي الدولي بدورأمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدارو إرنست آند يونج بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
وفي هذا السياق، أعرب أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، عن سعادته بنجاح الإصدار، حيث يعد هذا الإصدار أول إصدار توريق لمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود بيع عقارات بالتقسيط بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإقبال المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالميًا يعكس الثقة في أسواق أدوات الدين المصرية على الرغم من الظروف التي تواجه أسواق المال حول العالم والذي يعد تاكيدًا علي ثقة المستثمرين.
كما أشاد حيدر بكافة أطراف الإصدار وعلى ما بذلوه من جهد وبالدور الحيوي التي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في التطوير المستمر للبيئة التشريعية والتشغيلية بالسوق المصرية، كما خص حيدر بالشكر ممثلي مجموعة طلعت مصطفى لما لديهم من خبرة واحترافية باعتبارهم من أكبر مجموعات التطوير العقاري بمصر.
وصرح أمير شريف، العضو المنتدب لأدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، بأن النجاح الحقيقي للإصدار تمثل في أن الاكتتاب في الإصدار من قبل عدة صناديق ومحافظ مالية بخلاف البنوك والتي اكتتبت في مختلف شرائح الإصدار علاوة على الاكتتاب من قبل البنوك، حيث اكتتب في الإصدار 20 مستثمرًا، كما أن الإصدار يعد استمرار لنجاح استارتيجية الشركة كجزء من مجموعة البنك الأهلي المصري في مجال أدوات الدين، حيث تم الانتهاء من 3 إصدارات توريق منذ بدء العام بقيمة تجاوزت 3.5 مليار جنيه، والتي تنم عن قوة فريق عمل الشركة وخاصة إدارة تنفيذ عمليات أدوات الدين، كما صرح بأنه يتم العمل حالياً على عدة إصدارات سندات وصكوك تتجاوز قيمتها 15 مليار جنيه، والتي من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام الحالي وبداية العام القادم.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 235 مليون جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 335 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 600 مليون جنيه مصري ومدتها 72 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A-.
