دراسة حديثة لمركز بحوث «بنكي» توضح أفضل 10 محافظ إلكترونية بنكية في مصر
كشفت دراسة تحليلية حديثة عن المحافظ الالكترونية المقدمة من البنوك أجراها مركز بحوث «بنكي» ضمن أضخم وأقوى سلسلة دراسات تحليلة لخدمات ومنتجات الـ 36 بنك عامل بالسوق المصري، عن أفضل 10 محافظ إلكترونية تابعة للبنوك العاملة فى مصر.
ووفقًا لنتائج الدراسة فقد تصدرت كل من "المحفظة الذكية من CIB- الأهلي فون كاش من البنك الأهلي المصري – قاهرة كاش من بنك القاهرة"، قائمة أفضل المحافظ الإلكترونية تنافسية بالقطاع المصرفي وذلك بعد حصولهم على نسب مرتفعة بمعيار التنافسية والتي تمت صياغته معتمدًا على عدد من المعايير المُختارة بعناية.
وجاء كل من محفظة بنك قناة السويس، ومحفظة البنك الأهلي المتحد، بالإضافة إلى محفظة بنك saib بالمراكز من الرابع حتى السادس على التوالي، تلاهم محفظة بنك مصر بالمركز السابع، ثم محفظة QNB الأهلي بالمركز الثامن، وجاءت كل من محافظ المصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان بالمركز التاسع والعاشر على التوالي.
جدير بالذكر أنه تم اختيار منتج المحفظة الإلكترونية لكونها أحد أهم وأبرز وسائل الدفع الإلكتروني حاليًا، والتي تساهم في إجراء المعاملات المالية بشكل آمن سريع في أي وقت ومن أي مكان.
ولقد تنوعت تلك المعايير لتشمل تفاصيل وجودة الخدمات التي تقدمها المحفظة مثل “تكامل الخدمات – الرسوم والعمولات – الحد الأقصى للرصيد – الحد الأقصى للإستخدام اليومي – الحد الأقصى للإستخدام الشهري- العروض الترويجية” وتطرقت المعايير أيضًا لدراسة الإتاحة والانتشار بين المستخدمين ليتم اختيار كل من معيار “طرق الاشتراك- تقييمات المستخدمين”.
ووضع «مركز بحوث بنكي» وزن نسبي لكل معيار من المعايير، بناء على تحليل تطلعات العملاء ودراسة السوق، ليتم بعدها صياغة مؤشر مُركب، يعتمد في حساباته على الأوزان النسبية للمعايير وهو مؤشر تنافسية المحافظ الإلكترونية، وتم إعطاء درجة لكل محفظة من 100% بناء على نتائج المعايير وترجيحها إلى أوزانها النسبية.
جاءت الأوزان النسبية على النحو الآتي:
- بالنسبة لخدمات المحفظة الإلكترونية:
قام الباحثون برصد لمعظم وأهم الخدمات التي تقدمها المحافظ الإلكترونية في كافة البنوك، وتبين أنها نحو 9 خدمات تشمل ما يلي: "– تحويل الأموال – سداد الفواتير –سحب وإيداع الأموال – الشراء عبر الإنترنت – خدمات فوري – ربط بطاقات البنك بالمحفظة – الدفع بخاصية الـ QR Code - الإتاحة لعملاء وغير عملاء البنك- شحن رصيد الهاتف المحمول"، مع العلم أن خدمات فوري قد تشمل شحن الرصيد ودفع فاتورة الهاتف المحمول وخدمات ترخيص المرور ودفع المخالفات ودفع التبرعات وسداد خدمة الـADSL ، ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز".
ووجد أن محفظة البنك التجاري الدولي – مصر "CIB" ومحفظة البنك الأهلي المصري تقدمان الـ 9 خدمات المذكورة أعلاه، وبناء على ما سبق، حصل كل من البنك التجاري الدولي – مصر والبنك الأهلي المصري، على نسبة 25% في هذا المعيار.
فيما حصل كل من البنوك الثلاث التالية: (قناة السويس – مصر – المصرف المتحد) على نسبة 22.22% في مؤشر تنافسية تكامل الخدمات، إذا نها تتيح 8 خدمات من الـ9 خدمات المقدمة بالمحفظة الالكترونية. بينما حصل بنك (QNB الأهلي – القاهرة – الأهلي المتحد مصر- بنك التعمير والإسكان)، على نسبة 19.44% بمؤشر تنافسية تكامل الخدمات إذ انهم يقدمون 7 خدمات فقط من أصل 9 خدمات متاحة عبر التطبيق.
فيما كان نصيب بنكا saib من مؤشر تنافسية تكامل خدمات المحفظة الالكترونية 16.67%، حيث يقدم البنك 6 خدمات فقط من 9 خدمات متاحة بالتطبيق.
- بالنسبة للرسوم والمصاريف والعمولات:
لوحظ تقارب رسوم المعاملات ومصاريف السحب النقدي وتحويل الأموال بين محافظ كافة البنوك، ويرجع ذلك نظرًا للتعليمات التي أصدرها البنك المركزي المصري الخاصة ببعض الخدمات المصرفية اعتبارًا من 1 يوليو الماضي، وحتى 31 ديسمبر 2022، والتي أشار فيها إلى ما يلي:
- إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا.
- إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
- حد أقصى للتسعير يُقدر بـ 1 جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مُقدم الخدمة.
- عمولة تحويل تُقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها 10 جنيه للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مُقدم الخدمة.
ورغم تقارب العمولات والحد الأقصى للسحب النقدي من المحفظة من الصراف الآلي للبنك نفسه او لبنك آخر، إلا أن هناك بعض البنوك تتميز بإتاحة بعض خدماتها مجانًا، مثل بنك قناة السويس والبنك الأهلي المتحد، وذلك في خطوة منها للتيسير على عملائها.
- الحد الأقصى لرصيد المحفظة:
دائمًا يبحث العملاء عن المحفظة التي تقدم أعلى حد أقصى لرصيدها، بإعتباره من المعايير الهامة للمحفظة الإلكترونية وأظهرت الدراسة أن بنوك البنك التجاري الدولي – مصر، بنك القاهرة، saib، البنك الأهلي المتحد، بنك التعمير والإسكان يقدمون أعلى حد أقصى، حيث يصل الحد الأقصى لرصيد المحفظة بتلك البنوك إلى 100 ألف جنيه. وبالتالي حصلت تلك البنوك على نسبة 8% بمعيار التنافسية، بينما حصلت محفظة البنك الاهلي المصري وQNB الأهلي على نسبة 4% فقط وذلك لأن الحد الأقصى لرصيد المحفظة هو 50 ألف جنيه.
هذا وحصل المصرف المتحد على نسبة 3.2% بمؤشر تنافسية الحد الأقصى للرصيد حيث يقدم حد أقصى لرصيد المحفظة يبلغ 40 ألف جنيه، بينما حصل كل من بنك قناة السويس وبنك مصر على نسبة 2.4% بمؤشر التنافسية وذلك لتقديمهم حد أقصى لرصيد المحفظة يبلغ 30 ألف جنيه.
- الحد الأقصى للاستخدام اليومي والشهري:
وفيما يتعلق بالحد الأقصى للاستخدام اليومي بكافة البنوك التي تقدم المحافظ الإلكترونية، أوضحت الدراسة أن محافظ كل من “البنك التجاري الدولي-مصر CIB ، والبنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، البنك الأهلي المتحد، saib، بنك مصر، بنك QNB الأهلي، المصرف المتحد، بنك التعمير والإسكان” يقدمون أعلى حد أقصي للاستخدام اليومي يصل إلى 30 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للاستخدام الشهري بتلك المحافظ إلى 100 ألف جنيه.
ولذلك حصلت محافظ تلك البنوك على 7% بكل من المعيارين المذكورين.
وبعد أن تناولنا المعايير الأساسية لقياس جودة خدمات المحفظة، كان لابد وأن نتطرق إلى معايير الإتاحة والإنتشار بين العملاء.
- طرق الاشتراك:
على الرغم من أهمية تحسين جودة الخدمات المُقدمة من المحافظ، إلا أنه من الهام أيضًا توسيع إمكانية الاشتراك والإتاحة للعملاء، لذلك قمنا بعمل رصد لكافة طرق الاشتراك بالمحفظة وتشمل 7 طرق وهم "الفرع – الخط الساخن للبنك – الإنترنت البنكي –الموبايل البنكي - فروع فوري – الموقع الرسمي للبنك – رسائل نصية".
وأظهرت الدراسة أن البنك التجاري الدولي – مصر يتيح 5 طرق من الـ 7 طرق المذكورة للاشتراك بالمحفظة، أي أنها تتيح كافة الطرق فيما عدا عبر الخط الساخن، والموقع الرسمي للبنك، مما يجعل المحفظة تحصل على نسبة 7.14% في هذا المعيار.
بينما يتيح بنك saib أربعة طرق للإشترك، وهي الفرع، الموبايل البنكي، الإنترنت البكني، فروع فوري، ولذلك حصلت على نسبة 5.71% بمؤشر تنافسية طرق الإشتراك، هذا ويقدم بنكي QNB الأهلي وبنك مصر 3 طرق فقط للإشتراك، حيث يشترك البنكين في إتاحة الإشتراك عن طريق الفرع والإنترنت البنكي، بينما يتيح بنك مصر أيضًا الاشتراك عن طريق الموقع الرسمي للبنك، فيما يتيح بنك َQNB ألأهلي الإشتراك عن طريق فروع فوري.
بينما كشفت النتائج عن إتاحة البنك الأهلي وبنك القاهرة لطريقتين فقط للإشتراك بالمحفظة الذكية، وهم عن طريق الفرع والإنترنت البنكي، ويتيح بنك قناة السويس الإشتراك عن طريق الفرع والموقع الرسمي للبنك لذلك حصلت كل محفظة من محافظ البنوك المذكورة على نسبة 2.86% في معيار تنافسية الإتاحة للعملاء. هذا ويتيح كل من المصرف المتحد والبنك الأهلي المتحد وبنك التعمير والإسكان طريقة واحدة للإشتراك بمحافظهم، وهي الفرع، لذلك حصلت محفظة الثلاث بنوك على نسبة 1.43% في معيار تنافسية طرق الإشتراك.
- تقييمات واستطلاعات المستخدمين:
في هذا المعيار تم الإعتماد على تقييمات المستخدمين على كل من Play store، وApp store، وذلك للحصول على تقييمات فعلية من مستخدمي المحافظ، ثم ترجيح النتائج إلى أعداد المقيّمين للحصول على متوسط أكثر دقة، ومن ثم تم ترجيح المتوسط للوزن النسبي للمعيار، والذي ييلغ 12% ويُذكر أن التقييمات التي تم أخذها مُحدثة بتاريخ كتابة الدراسة، ومن الوارد حدوث تغييرات عليها.
وفي هذا السياق حصل البنك الأهلي المتحد على تقييم 9.96% من إجمالي 71 مُقيم، بينما حصل بنك قناة السويس على تقييم 9.74% من إجمالي 149 مستخدم، هذا وحصل المصرف المُتحد على تقييم 9.69% من إجمالي 175 مقيم، وحصل بنك القاهرة على تقييم 9.65% من إجمالي 1109 مقيم.
وحصل بنك QNB الأهلي على تقييم بلغ 9.28% من إجمالي 3465 مستخدم.
وحصل بنك مصر على تقييم بلغ 8.42% من إجمالي 9454 مُقيم، بينما حصل البنك الأهلي على تقييم بلغ 8.12% من إجمالي 15300 مقيم، وحصد بنك saib تقييم تقييم بلغ 8.03% من إجمالي 191 مقيم، هذا وحصل بنك التعمير والإسكان على تقييم 7.75% من إجمالي 448 مُقيم، بينما حصل البنك التجاري الدولي على تقييم بلغ 6.24% من إجمالي 2678 مقيم.
يٌذكر أن معيار التقييمات قد لا يكون مٌعبرًا عن تجربة المستخدمين بشكل دقيق، وذلك لأن أعداد المقييمين تحدث فرقًا جوهرًيا في نسبة التقييم.
- أفضل المحافظ الإلكترونية تنافسية بالسوق المصرفي!
بناء على ما سبق، وبجمع النتائج، حصلت CIB Smart Wallet من البنك التجاري الدولي - مصرعلى نسبة 89.4% بمؤشر التنافسية من 100%، بينما حصلت الأهلي فون كاش من البنك الأهلي المصري على نسبة 83%، وحصلت محفظة القاهرة كاش من بنك القاهرة أيضًا على نسبة 83%، ممل جعل الـ 3 بنوك يأتو في صدارة قائمة أفضل المحافظ الإلكترونية تنافسية في السوق المصرفي، ذلك لتقديمهم لأفضل الخدمات التي يسعى إليها العملاء في تطبيق المحفظة الإلكترونية.
جاء في المركز التالي محفظة SCB Wallet من بنك قناة السويس بنسبة تبلغ 82.2%، تلاها محفظة E-Pocket من البنك الأهلى المُتحد بنسبة تبلع 80.8%، ثم محفظة saib walllet بنسبة تبلغ 79.4%، ومن ثم محفظة BM Wallet من بنك مصر بنسبة تبلغ 77.3% بمؤشر التنافسية.
ثم جاءت محفظة QNB E Wallet على نسبة 77%، ومحفظة UB Wallet من المصرف المتحد بنسبة تبلغ 76.5%، ومحفظة فلوسي فون من بنك التعمير والإسكان على نسبة تبلغ 74.6% بمؤشر التنافسية.
يُذكر أن هناك 21 بنك يقدمون منتج المحفظة الإلكترونية بالسوق المصري، 20 منهم يقدمون خدمات المحفظة للأفراد، وهم البنك التجاري الدولي-مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، البنك الأهلي لمتحد، saib، بنك مصر، بنك QNB الأهلي، المصرف المتحد، بنك التعمير والإسكان، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإسكندرية، البنك الأهلي الكويتي-مصر، المصرف العربي الدولي، بنك تنمية الصادرات، بنك بلوم مصر، بنك الكويت الوطني، كريدي أجريكول -مصر، بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما يقدم البنك العربي الإفريقي محفظته للتجار فقط.
