دراسة «بنكي»:«المحفظة الذكية لـCIB» «قاهرة كاش» «الأهلي فون كاش»..أفضل 3 محافظ بنكية إلكترونية بالسوق في 2024

أطلق مركز "بحوث بنكي" دراسته التحليلية الثانية حول المحافظ الالكترونية البنكية في عام 2024،  وذلك ضمن أضخم وأقوى سلسلة دراسات تحليلة لخدمات ومنتجات الـ 36 بنك عامل بالسوق المصري.

وتُعرف المحفظة الإلكترونية، بأنها تطبيق إلكتروني يتم تحملية على الهاتف المحمول ويستخدم كبديل للنقود الفعلية، حيث يتم من خلاله إجراء أية معاملات مالية بإجراءات سهلة وبسيطة وآمنة.

تم اختيار منتج المحفظة الإلكترونية لكونها أحد أهم وأبرز وسائل الدفع الإلكتروني حاليًا، والتي تساهم في إجراء المعاملات المالية بشكل آمن سريع في أي وقت ومن أي مكان.

كشفت نتائج الدراسة عن تصدر 3 بنوك لقائمة أفضل المحافظ الإلكترونية تنافسية بالقطاع المصرفي، حيث حصلت المحفظة الذكية من CIB على المركز الأول بجدارة، وتصدر المركز الثاني محفظة قاهرة كاش من بنك القاهرة، وحصدت محفظة الأهلي فون كاش من البنك الأهلي المصري المركز الثالث في القائمة، وذلك بعد حصولهم على نسب مرتفعة بمؤشر التنافسية والتي تمت صياغته معتمدًا على عدد من المعايير المُختارة بعناية.

تنوعت تلك المعايير لتشمل تفاصيل وجودة الخدمات التي تقدمها المحفظة مثل “تكامل الخدمات – الرسوم والعمولات – الحد الأقصى للرصيد – الحد الأقصى للإستخدام اليومي – الحد الأقصى للإستخدام الشهري- العروض الترويجية” وتطرقت المعايير أيضًا لدراسة الإتاحة والانتشار بين المستخدمين ليتم اختيار كل من معيار “طرق الاشتراك- تقييمات المستخدمين”.

وضع «مركز بحوث بنكي» وزن نسبي لكل معيار من المعايير، بناء على تحليل تطلعات العملاء ودراسة السوق، ليتم بعدها صياغة مؤشر مُركب، يعتمد في حساباته على الأوزان النسبية للمعايير وهو مؤشر تنافسية المحافظ الإلكترونية، وتم إعطاء درجة لكل محفظة من 100% بناء على نتائج المعايير وترجيحها إلى أوزانها النسبية. 

تم اختيار الأوزان النسبية لكل معيار بعد طرح استطلاعات لمعرفة أي المعايير أكثر أهمية بالنسبة للعملاء، بالإضافة إلى دراسات السوق وتطلعات العملاء عبر منصات التواصل الإجتماعي وغيرها.

وجاءت الأوزان النسبية للمعايير على النحو التالي:

 

خدمات المحفظة الإلكترونية (25%):

قام الباحثون برصد لمعظم وأهم الخدمات التي تقدمها المحافظ الإلكترونية في كافة البنوك، وتبين أنها نحو 10 خدمات تشمل ما يلي: "تحويل الأموال – سداد الفواتير –سحب وإيداع الأموال – الشراء عبر الإنترنت – خدمات فوري – ربط بطاقات البنك بالمحفظة – الدفع بخاصية الـ QR Code – إصدار كارت إفتراضي - الإتاحة لعملاء وغير عملاء البنك- شحن رصيد الهاتف المحمول"، مع العلم أن خدمات فوري قد تشمل شحن الرصيد ودفع فاتورة الهاتف المحمول وخدمات ترخيص المرور ودفع المخالفات ودفع التبرعات وسداد خدمة الـADSL ، ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز".

ووجد أن كل من محفظة البنك التجاري الدولي – مصر "CIB" ومحفظة قاهرة كاش من بنك القاهرة ومحفظة الأهلي فون كاش من البنك الأهلي المصري تقدمان الـ 10 خدمات المذكورة أعلاه، وبناء على ما سبق، حصل كل منهم على نسبة 25% في هذا المعيار.

الحد الأقصى لرصيد المحفظة (8%):

دائما يبحث العملاء عن المحفظة التي تقدم أعلى حد أقصى لرصيدها، بإعتباره من المعايير الهامة للمحفظة الإلكترونية وأظهرت الدراسة أن المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، تُقدم أعلي حد أقصى لرصيد المحفظة يصل لـ 400 ألف جنيه، وبناء على ذلك حصلت CIB Smart Wallet على نسبة 8% في هذ المعيار بجدارة، وتُقدم محفظة قاهرة كاش حد أقصى لرصيد المحفظة يصل لـ 200 ألف جنيه، لذا حصلت على نسبة 4% في المعيار المذكور.

أما بالنسبة لمحفظة الأهلي فون كاش فهي تقدم حد أقصى لرصيد المحفظة يصل لـ 100 ألف جنيه، لذا حصلت المحفظة على نسبة 2% في هذا المعيار.

الحد الأقصى للاستخدام اليومي (7%) والشهري (7%):

وفيما يتعلق بالحد الأقصى للاستخدام اليومي، فكلٍ من الـ3 محافظ المذكورة تقدم حد أقصى للاستخدام اليومي يصل لـ 60 ألف جنيه، لذا فقد حصلت كل منهم على نسبة 7% في هذا المعيار.

أما بالنسبة للحد الأقصى للاستخدام الشهري، فأيضًا كل من الـ3 محافظ يُقدم حد أقصى للاستخدام الشهري يصل لـ 200 ألف جنيه، لذا حصل أيضًا كل منهم على نسبة 7% في ذلك المعيار.العروض (11%)

تقديم العروض الترويجية يمثل أهمية كبيرة، حيث يهتم دائما العملاء بالعروض التي تحمسهم على إجراء المعاملات، ووجد فريق البحث أن عدد من البنوك يقدم باستمرار عروض ترويجية على المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم، وتتنوع تلك العروض لتشمل "كاش باك – خصومات – رصيد مجاني" ومن ضمن تلك البنوك التي تحرص على تقديم تلك العروض الترويجية باستمرار هما البنك التجاري الدولي – مصر والبنك الأهلي المصري، لذا حصلت محافظ البنكين على نسبة 11% في ذلك المعيار، بينما حصلت محفظة بنك القاهرة على نسبة 7.3% في نفس المعيار المذكور نظرًا لتقديمها لعروض الكاش باك والخصومات فقط.

بالنسبة للرسوم والمصاريف والعمولات (20%):

لوحظ تقارب رسوم المعاملات ومصاريف السحب النقدي وتحويل الأموال بين محافظ كافة البنوك، إلا أنه حرص فريق البحث على تجميع أهم الرسوم والعمولات والمصاريف لكافة البنوك العاملة بالسوق، (مثل مصاريف التسجيل في الخدمة – مصاريف تجديد الاشتراك- رسوم وعمولة الإيداع والسحب النقدي عبر ماكينات الـ ATMs – رسوم وعمولة الإيداع والسحب النقدي عن طريق الوكلاء – عمولة ورسوم تحويل الأموال – مصاريف إصدار كارت افتراضي – رسوم وعمولة شحن المحفظة عن طريق الإنترنت أو الموبايل البنكي أو البطاقات البنكية وغيرها) وفي ذلك المعيار حصلت محفظة بنك القاهرة على نسبة 18.4% نظرًا لتقديمها لرسوم ومصاريف وعمولات تنافسية، بينما حصلت محفظة الأهلي فون كاش على نسبة 17.7%، وحصلت المحفظة الذكية من CIB على نسبة 16.3% في هذا المعيار.   

وبعد أن تناولنا المعايير الأساسية لقياس جودة خدمات المحفظة، كان لابد وأن نتطرق إلى معايير الإتاحة والإنتشار بين العملاء.

طرق الاشتراك (10%):

على الرغم من أهمية تحسين جودة الخدمات المُقدمة من المحافظ، إلا أنه من الهام أيضًا توسيع إمكانية الاشتراك والإتاحة للعملاء، لذلك قمنا بعمل رصد لكافة طرق الاشتراك بالمحفظة وتشمل 7 طرق وهم "الفرع – الخط الساخن للبنك – الإنترنت البنكي –الموبايل البنكي -  فروع فوري – الموقع الرسمي للبنك – رسائل نصية".

وأظهرت الدراسة أن البنك التجاري الدولي – مصر يتيح 5 طرق من الـ 7 طرق المذكورة للاشتراك بالمحفظة، أي أنها تتيح كافة الطرق فيما عدا عبر الخط الساخن، والموقع الرسمي للبنك، مما يجعل المحفظة تحصل على نسبة 7.14% في هذا المعيار.

بينما كشفت النتائج عن إتاحة البنك الأهلي وبنك القاهرة لطريقتين فقط للإشتراك بالمحفظة الذكية، وهم عن طريق الفرع والموقع الرسمي للبنك، لذلك حصلت كل محفظة على نسبة 2.86% في معيار تنافسية الإتاحة للعملاء.

تقييمات واستطلاعات المستخدمين (12%):

في هذا المعيار تم الإعتماد على تقييمات المستخدمين على كل من Play store، وApp store، وذلك للحصول على تقييمات فعلية من مستخدمي المحافظ، ثم ترجيح النتائج إلى أعداد المقيّمين للحصول على متوسط أكثر دقة، ومن ثم تم ترجيح المتوسط للوزن النسبي للمعيار، ويُذكر أن التقييمات التي تم أخذها مُحدثة بتاريخ إجراء الدراسة، ومن الوارد حدوث تغييرات عليها. 

وفي هذا السياق حصلت محفظة بنك القاهرة في هذا المعيار على نسبة 9.22% من إجمالي عدد مقيّمين بلغ 1.127 ألف مستخدم، بينما حصلت محفظة البنك التجاري الدولي-مصر في هذا المعيار على 7.96% من إجمالي عدد مقييمين بلغ 4.824 ألف مقيّم، وحصلت محفظة البنك الأهلي المصري على نسبة 6.10% من إجمالي عدد مستخدمين بلغ 25.5 ألف مستخدم.

أفضل المحافظ الإلكترونية تنافسية بالسوق المصرفي!

بناء على ما سبق، وبجمع النتائج، حصلت CIB Smart Wallet  على نسبة 89.4% بمؤشر التنافسية من 100%، بينما حصلت محفظة قاهرة كاش على نسبة 80.8% في ذلك المعيار، وحصدت محفظة الأهلي فون كاش نسبة 78.7%، ممل جعل الـ 3 بنوك يأتو في صدارة قائمة أفضل المحافظ الإلكترونية البنكية تنافسية في السوق المصرفي، ذلك لتقديمهم لأفضل الخدمات التي يسعى إليها العملاء في تطبيق المحفظة الإلكترونية.

ويُذكر أن هناك  20 بنكًا يقدم تطبيق المحفظة الإلكترونية، وذلك من إجمالي 36 بنك بالسوق المصري، أي بنسبة تُقدر بنحو 55% من إجمالي البنوك، 19 بنك يقدمون خدمات المحفظة للأفراد، وهم البنك التجاري الدولي-مصر، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك QNB الأهلي، بنك القاهرة، بنك التعمير والإسكان، المصرف المتحد، بنك قناة السويس، saib، البنك الأهلي المتحد، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإسكندرية، البنك الأهلي الكويتي-مصر، المصرف العربي الدولي، بنك تنمية الصادرات، بنك أبو ظبي الأول-مصر، كريدي أجريكول -مصر، بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي.

 بينما يقدم بنك العربي الإفريقي الدولي خدمات محفظته للتجار فقط، لذلك تم استثنائه من تطبيق معايير الدراسة، كما تم استثناء محفظة بنك "الكويت الوطني" وذلك لتوقفها خلال فترة إجراء الدراسة، حيث أن كافة البيانات المُعتمدة بالدراسة مُحدثة بوقت نشرها.