بقيمة 500 مليون دولار أمريكي
الإمارات دبي الوطني كابيتال ترتب أول تسهيل ائتماني متجدد لمجموعة لينوفو في الشرق الأوسط
- أول صفقة لجمع رأس المال تنفذها لينوفو في الشرق الأوسط
- تولّت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنظم الرئيسي المفوض ومدير الاكتتاب الأولي الوحيد
نجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، في ترتيب تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لصالح مجموعة لينوفو المحدودة، لتكون المرة الأولى التي تدخل فيها لينوفو، الرائدة في قطاع التكنلولوجيا سوق القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط بهدف دعم احتياجاتها لتمويل عملياتها التشغيلية وأهدافها المؤسسية.
ويتوافق هذا التسهيل الائتماني مع الالتزام المستمر لمجموعة لينوفو في مواصلة الابتكار في تصنيع الحواسيب الشخصية وإنتاج الهواتف الذكية لتقديم أحدث الحلول التقنية للمستهلكين من الشركات والأفراد. وستخصص حصيلة التمويل لتحقيق عدد من الأهداف المؤسسية للمجموعة ومنها أهداف عامة تتعلق بأعمالها، بجانب تلبية احتياجاتها من رأس المال العامل، وغيرها من متطلبات إعادة التمويل، مما يجعل هذا التسهيل في غاية الأهمية بالنسبة لمجموعة لينوفو لتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الحواسيب الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تبلغ حصتها السوقية فيها 29.1%، فضلاً عن حصتها البالغة 33.8% في السوق الخليجية.
ولقيت عملية الطرح اهتماماً كبيراً في السوق حيث استقطب طلباً تجاوز المعروض الأولي البالغ 300 مليون دولار أمريكي بأكثر من الضعف، وذلك بفضل الطلب الإقليمي الكبير من 11 مؤسسة مالية تنشط في دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت والبحرين، مما دفع لينوفو لزيادة حجم التسهيلات والتي استقرت عند 500 مليون دولار أمريكي بعد تقليص كبير لإجمالي المبالغ المكتتب بها من المستثمرين.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: " إننا فخورون بالدور الجوهري الذي لعبناه في تسهيل أول صفقة تمويل لشركة لينوفو في أسواق رأس المال بالشرق الأوسط. وتعكس هذه الصفقة استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز مكانتنا كشريك مفضل للمُصدِرين الدوليين الذين يتطلعون إلى جمع رؤوس الأموال بالاستفادة من مصادر السيولة المتاحة في المنطقة."
ومن جانبه، قال هيو وو، نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين الخزانة في شركة لينوفو: "تُبرز هذه الصفقة الأولى من نوعها بالنسبة لشركة لينوفو في الشرق الأوسط مكانة وقوة الشركة باعتبارها أحد المزودين الرائدين لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال من المستثمرين العالميين. وقد سررنا بالتعاون مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال لترتيب هذه الصفقة المهمة، ونثمّن دورها في تسهيل تنويع مصادر تمويل لينوفو."
انضمت البنوك التالية في تنظيم صفقة التمويل المشترك:
- المنظم الرئيسي المفوض ومدير الاكتتاب الأولي الوحيد
- شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة
المنظمون الرئيسيون المفوضون ومدراء الإكتتاب
- البنك الأهلي الكويتي ش. م. ك.
- بنك المشرق ش. م. ع.
- بنك أبوظبي التجاري ش. م. ع.
- بنك الخليج ش. م. ك. ع.
المنظمان الرئيسيان المفوضان
- المؤسسة العربية المصرفية ش. م. ب.
- بنك الاتحاد الهندي، مركز دبي المالي العالمي، دبي
المنظمون الرئيسيون
- بنك الكويت الوطني ش. م. ك. ع.
- البنك العربي
- بنك الدولة الهندي، فرع مركز دبي المالي العالمي
- بنك برقان ش. م. ك. ع.
