بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار
أعلن بنك الرياض عن خطته لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، مقوّمة بالدولار الأميركي، في إطار برنامجه الدولي لصكوك رأس المال، المؤسس في 10 سبتمبر 2024. يأتي هذا القرار بناءً على موافقة مجلس إدارة البنك.
وأوضح البنك في بيان نُشر اليوم الثلاثاء على "تداول السعودية"، أن الإصدار سيتم من خلال منشأة ذات غرض خاص، وسيُطرح على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقد تم تعيين عدد من البنوك والشركات المالية كمديرين للاكتتاب وسجل الاكتتاب، وهم:
- بنك إتش إس بي سي بي إل سي
- شركة كامكو للاستثمار
- شركة ميريل لينش الدولية
- شركة ميزوهو الدولية
- مورغان ستانلي وشركاه الدولية
- شركة الرياض المالية
- إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة
- بنك ستاندرد تشارترد
- بنك وربة
وسيتم تحديد قيمة وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق. الهدف من الإصدار هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية الأغراض المصرفية العامة. ويخضع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية المختصة ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
