التجاري الدولي يفتح باب الاكتتاب لأول سندات خضراء للشركات بمصر بقيمة 100 مليون دولار
أعلن البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الاكتتاب لأول إصدار سندات خضراء في السوق المصرية، وذلك بعد الحصول على الموافقات المبدئية من هيئة الرقابة المالية في 21 يونيو 2021.
وأوضح البنك في بيان، أن قيمة الطرح الخاص تبلغ 100 مليون دولار أمريكي، فى صورة سندات لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد، على أن يتم استخدام العائدات لتمويل محفظة القروض الخضراء التي يقدمها البنك لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات، وأكدت مؤسسة التمويل الدولية التزامها بالاكتتاب في كامل قيمة الإصدار.
وأضاف البيان أنه سيتم توجيه حصيلة عائدات السندات إلى مجموعة متنوعة من مبادرات الحد من تغير المناخ، ويتضمن ذلك إنشاء المباني الخضراء، وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي والنقل النظيف.
ويعد إصدار هذا النوع من السندات بمثابة جزء لا يتجزأ من رسالة البنك التجاري الدولي لدعم العملاء الذين يتطلعون إلى اتخاذ خيارات استثمارية أكثر استدامة، كما سيساهم في ترسيخ الأثر الإيجابي على البيئة فى نسيج سياسته الائتمانية واتخاذ القرار فيما يتعلق بقرارات الإقراض والاستثمار.
إضافة إلى ذلك سيطلق البنك إطار عمل السندات الخضراء خلال الأسبوع الحالي، والذي يحدد معايير استخدام حصيلة الإصدار، وشروط الحصول على التمويل، ومعايير الاختبار للمشروعات التى سيتم تمويلها عبر القروض الممنوحة للعملاء، وإدارة حصيلة الإصدار، إضافة إلى إعداد التقارير وتقييم الأثار الناتجة عن هذه التمويلات، وراجعت شركة فيجيو إيريس التابعة لمؤسسة موديز العالمية هذا الإطار والذي يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الخاصة بالرابطة الدولية لسوق رأس المال الصادرة عام 2018.
وباعتباره أحد الأعضاء المؤسسين ممن قاموا بإعداد المبادئ المصرفية ذات المردود الإيجابي فى إطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP – FI) يؤكد هذا الإصدار التزام البنك بدمج ممارسات الاستدامة بجميع العمليات اليومية لتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك اتفاقية باريس للمناخ.
كما يلتزم البنك بضمان توافق التقارير التى يقوم بإعدادها مع العديد من معايير إعداد تقارير التنمية المستدامة، بما فى ذلك مبادرة إعداد التقارير العالمية، والتي تتيح تقديرات كمية ملموسة لاستراتيجية الحد من غازات الاحتباس الحراري والانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون على المدى المتوسط.
وسيقوم البنك التجاري الدولي بدور مدير الطرح، على أن يقوم مكتب ذو الفقار للمحاماه بدور المستشار القانوني، وشركة ديلويت بدور المراجعة.
