بموجب برنامجه للصكوك الدولية
مصرف "الراجحي" يعتزم إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار
أعلن مصرف الراجحي عزمه إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث في 30/05/2023، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية
وقام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وبنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، و بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، و الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، و بنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، و إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، و سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناء على ظروف السوق.
ويأتي الهدف من الطرح لتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقا لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف. ويخضع طرح الصكوك المستدامة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
