سي آي كابيتال تُتم صفقة سندات توريق بقيمة 884 مليون جنيه لصالح شركة ريفي
أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 884 مليون جنيه مصري لصالح شركة المصرية للتوريق، بمشاركة شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر “ريفي” كمنشئ للمحفظة.
يتكون الإصدار من ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 378 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، الثانية بقيمة 355 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 151 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية عالية من شركة ميريس، حيث تم تصنيف الشريحتين الأولى والثانية عند “1 Prime”، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف “-A”.
وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار، مشيداً بالجهود المبذولة من فريق العمل في قطاع أسواق الدين بالشركة ودورهم في ترسيخ مكانة سي آي كابيتال في تقديم حلول تمويلية تنافسية.
من جانبه، صرح أحمد لبيب، الرئيس التنفيذي لشركة ريفي، أن هذا الإصدار الثاني بتصنيف متميز يسهم في تعزيز قدرات التمويل لدى الشركة وخفض تكلفة التمويل، مما يُمكن الشركة من تقديم منتجات بأسعار تنافسية لدعم التنمية المستدامة.
وأكد محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، على التزام الشركة بدعم تطوير أسواق الدين في مصر عبر التعاون مع المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) لتحقيق نمو مستدام.
قامت سي آي كابيتال في هذه الصفقة بأدوار متعددة تشمل المستشار المالي، المرتب، المنسق العام، مدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، ومكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني للإصدار
