CIB يتمم خامس إصدار سندات التوريق لصالح شركة التوفيق للتأجير التمويلي بـ1.459 مليار جنيه
طرحت شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-CIB، وشركتي "الأهلي فاروس" و"سي أي كابيتال" كمستشارين ماليين ومديرين الإصدار، سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.459 مليار جنيه مصري، حيث تم إصدارها على ثلاث شرائح مختلفة في الآجال تتراوح بين 25 شهرا، والثانية 37 شهرا، والثالثة 48 شهرا.
حصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “A – A+ – AA” للثلاث شرائح على التوالي؛ وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات، حيث تم تغطية الاكتتاب 1.5 مرة من قبل عدة بنوك.
وفي هذا السياق، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي-CIB: “يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة نحو تطوير سوق أدوات الدين في مصر، ويعكس التزام البنك التجاري الدولي بدوره الريادي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتكاملة، كما أن الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرقابة المالية كان عاملا حاسما في تحقيق هذا الإنجاز، ما يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والتنظيمية لضمان نجاح العمليات الكبرى”.
وأضافت هبة عبداللطيف، رئيسة مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة في البنك التجاري الدولي-CIB، قائلة: “يسعدنا الإعلان عن نجاح الإصدار الخامس لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، والذي تم إنجازه في الموعد المحدد له بدقة، ما يعكس التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المشاركة في العملية.
وتابعت: “هذا الإصدار يعد علامة فارقة تبرز قدرة البنك التجاري الدولي-CIB على تقديم حلول مالية متقدمة تلبي احتياجات السوق المصري، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.
واختتمت جيلان السجيني، رئيسة مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة في البنك التجاري الدولي-CIB، الحديث بقولها: “الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب في هذا الإصدار، بالرغم من التحديات التي تواجه أسواق المال، يعكس مدى الثقة في جودة المحفظة التمويلية لشركة التوفيق”. وأردفت: “نجاح هذا الطرح هو شهادة على كفاءة فريق العمل والتزام البنك التجاري الدولي-CIB بتقديم أدوات استثمارية موثوقة تلبي تطلعات المستثمرين وتعزز من استقرار السوق المالي”.
يشار إلى أن البنك التجاري الدولي-CIB والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي وشركة الأهلي فاروس تولوا ترويج وتغطية الاكتتاب بدور ضامني التغطية، فيما قام البنك المصري لتنمية الصادرات بالاكتتاب في الإصدار.
وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبدالغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.
