ستاندرد آند بورز: تراجع نمو الائتمان ببنوك "التعاون الخليجي" بسبب انخفاض أسعار النفط

قالت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتدابير التي تنفذها الحكومات لاحتواء تفشي الفيروس التاجي (COVID-19) من المتوقع أن يقلل من نمو الإيرادات والائتمان لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.

وقال التقرير إنه من المرجح أن تؤثر أسعار النفط والإغلاقات المؤقتة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي على قطاعات مهمة مثل العقارات والضيافة والقطاعات المرتبطة بالمستهلكين.

وقال محمد دماك، مدير الأبحاث في ستاندرد آند بورز: "في إطار سيناريو الحالة الأساسية، نفترض أن هذه الإجراءات ستكون قصيرة الأجل نسبياً ونتوقع انتعاشاً تدريجياً في النشاط غير النفطي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2020"، "إذا استغرق الانتعاش وقتاً أطول مما نتوقع، فإن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قد تشعر بضغط أكبر".

وتتوقع ستاندرد آند بورز تباطؤاً كبيراً في نمو الائتمان في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.

وعلى الرغم من أن معدلات النمو في العام الماضي كانت تقريباً كما كانت في عام 2018، فقد شهدت البنوك التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي زيادات أسرع من البنوك الإسلامية. ويفسر ذلك أساسا بعمليات الشراء. فعلى سبيل المثال، استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك دنيز بنك في تركيا، مما زاد إجمالي أصوله بنحو الربع. وكانت المعاملات الأخرى محلية أو إقليمية بشكل رئيسي مع استيعاب بنك أبوظبي التجاري مصرفين محليين آخرين (أحدهما إسلامي) وتولى البنك السعودي البريطاني بنكاً محلياً آخر.

وقال داماك: "في عام 2020، نتوقع تباطؤ النمو العضوي وغير العضوي، حيث شهدت البنوك الإسلامية والتقليدية معدلات مماثلة بنسبة %2 إلى 3%.

وأوضح التقرير أن انخفاض النمو الاقتصادي والصدمات الكبيرة التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل العقارات والضيافة والاستهلاك يعني أن مؤشرات جودة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تتدهور في عام 2020.

وفي نهاية العام 2019، بلغ متوسط نسبة التمويل المتعثر 2.8% للبنوك الإسلامية مقارنة بنسبة 3% للبنوك التقليدية.

وبالنسبة لعام 2020، يتوقع المحللون أن تتضاعف بسهولة نسب الصندوق الوطني للتنمية، ويمكن أن تصل تكلفة المخاطر إلى 1.5% إلى 2% من مجموع القروض، مع أن معظم التدهور سيأتي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وبالنظر إلى هذه العوامل تتوقع ستاندرد آند بورز أن تركز البنوك على الحفاظ على مؤشرات جودة الأصول أكثر من توليد أعمال جديدة. وإذا فشلت البنوك في معالجة قضايا جودة الأصول هذا العام، فقد تستمر المشاكل حتى عام 2021.

وكان النمو في ودائع العملاء قوياً في عام 2019 لكلا النوعين من البنوك بفضل انتعاش أسعار النفط. كما ظلت صورة تمويل البنوك الإسلامية والتقليدية مستقرة، حيث بلغ إجمالي التمويل إلى إجمالي الودائع حوالي 93% في نهاية العام 2019.

وعلى الرغم من هذا الضغط، تعتقد ستاندرد آند بورز أن ملامح تمويل البنوك لا تزال تشكل قوة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، قدرة الحكومات القوية ورغبتها في تقديم الدعم للقطاع في حالة الحاجة.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تحقق ربحية كل من البنوك الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي نجاحاً في عام 2020.

ويرجع ذلك إلى أن نمو التمويل سيظل محدوداً، مع تركيز البنوك على الحفاظ على مؤشرات جودة الأصول لديها أكثر من توليد أعمال جديدة في خضم جائحة COVID-19.

وقال داماك: "نعتقد أن البنوك ستواصل الاستفادة من قاعدتها المنخفضة التكلفة نسبياً ومبادراتها الإضافية المحتملة لتوفير التكاليف اعتباراً من عام 2021، على الرغم من أن بعض البنوك أعلنت عن تدابير الحفاظ على العمالة لعام 2020 تتوقع تخفيضات (الوظائف) من المحتمل أن تأتي في العام المقبل إذا لم تتحسن البيئة.

وأكد دماك أن البنوك الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع برؤوس أموال قوية بالمعايير الدولية، حيث بلغ متوسط نسبة المستوى الأول غير المرجح 17.9 في المائة للبنوك الإسلامية و16.6 في المائة للبنوك التقليدية في نهاية عام 2019. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يستمر رأس المال في دعم الجدارة الائتمانية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.