«مصر كابيتال» و«ثروة» تغلقان أول إصدار من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه
قامت شركة مصر كابيتال ش.م.م Masr Capital الذراع الاستثمارية لبنك مصر بالتعاون مع ﺷــﺮﻛﺔ ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م (SRWA) بترتيب وترويج الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، وذلك في صورة صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك لتمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة.
ويعد هذا الإصدار هو أكبر إصدار للصكوك في جمهورية مصر العربية، وأول إصدار بصيغة مضاربة لمؤسسة مالية غير مصرفية، وذلك بعد أن أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات في سوق المال المصري.
ويؤكد هذا الإصدار الأول من الصكوك لمجموعة ثروة على قوة مركزها المالي لتمويل فرص النمو في أنشطة المجموعة، وليكمل مسيرة الريادة في تطوير وتنويع مصادر التمويل عن طريق سوق المال، والتي اتخذتها الشركة منهجاً لها منذ أن أصدرت سندات التوريق في مصر عام 2005، لتصبح بعدها الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بسوق المال المصري.
ويأتي هذا الإصدار تكليلاً للتحالف المثمر بعدما تم توقيع اتفاق حصري بين كل من بنك مصر ومصر كابيتال وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، للتعاون وذلك في ضوء إستراتيجية التحالف لتقديم كل ماهو جديد في عالم أسواق الدين في السوق المصري، والبحث عن الفرص الجديدة في السوق المصري والتي من شأنها تحقيق التنوع في أدوات الدين الموجوده في السوق المصري.
وشهد الإصدار الأول من الصكوك طلباً قوياً من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية وكبرى البنوك في مصر التي طالما تم التعاون معهم من قبل في الإصدارات الخاصة بالتوريق على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ليعكس ثقة تلك المؤسسات في إصدارات أدوات الدين الخاصة بثروة في مصر، وقد تم غلق باب الاكتتاب في السندات يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر. وكانت شركة ثروة للتصكيك أول من حصل على رخصة إصدار الصكوك في مصر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2019.
وقامت كل من شركة مصر كابيتال وشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار، بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد – مصر كضامني تغطية للإصدار، وقام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار، وشركة إيليت للاستشارات كمستشار مالي مستقل.
وصرح عاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن هذه الشراكة هي تكليل لسنوات عديدة بين مجموعة بنك مصر وثروة كابيتال، وهي دليل على اهتمام بنك مصر بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مصر كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر.
وأضاف أن هذا الإصدار يمثل بداية توجه جديد لقيامنا بتطوير لجميع أنشطة سوق أدوات الدخل الثابت من إدارة أصول والسمسرة في الأوراق المالية والخدمات التمويلية لبنوك الاستثمار.
وقال أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية: "نفتخر بالاصدار الأول من الصكوك المضاربة لثروة كابيتال، والذي يعد أكبر إصدارات الصكوك في مصر، فبهذا الإصدار تبدأ المجموعة مرحلة جديدة من تطوير مصادر دخلها من أدوات الدين ليعزز من قدرتها على مواكبة فرص النمو بالسوق وليؤكد على قوة مركزها المالي . وكلي ثقة بأن ما حققته المجموعة من ريادة في سندات التوريق سابقاً، ما هو إلا بداية للمزيد من النجاحات في مجال الصكوك الذي سيعد نموذج لأدوات التمويل البديلة للشركات العاملة بالسوق المصري".
وأضاف خليل البواب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال Misr Capital، أن هذه العملية تأتي تكليلاً للتعاون المثمر بين الشركتين وللجهود المبذولة لاستحداث أدوات جديدة وفعالة في أسواق الدين، وتشجيع العديد من المصدرين الجدد في السوق المصري، في ظل الجهود المضنية التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية في استحداث بدائل تمويلية جديدة، لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي بإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية، إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يلعبه ذلك النوع من المنتجات المالية بالاقتصاد القومي، وخاصةً في ظل الخطوات المبذولة من الدولة ككل، والتي تمثلت في إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للتشريعات المنظمة لعدة منتجات دخل ثابت جديدة مثل صناديق القيم المنقولة والسندات الخضراء".
والإصدار عبارة عن شريحة واحدة بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه، ومدتها بحد أقصى 84 شهرًا، تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب، ومنحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة)درجة (sf)( A-).
