البنك التجاري الدولي CIB يدير عملية توريق لشركة رواج بقيمة 308 ملايين جنيه
نفذت شركة رواج، التابعة لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، عملية توريق لجزء من محفظة التسهيلات الائتمانية الخاصة بها، بقيمة 308 ملايين جنيه، وهو الإصدار الثالث للشركة.
وقال أحمد جمال، العضو المنتدب، إن إصدار سندات التوريق تم تغطيته بالكامل بضمان متحصلات وحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة.
وقام البنك التجاري الدولي CIB بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، 2021، إن عملية طرح السندات تمت بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط لخدمات التصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وتم تصنيف شرائح الاكتتاب بدرجات SF) + AA ،(SF) AA ،(SF) A)، لشرائح 13 و36 و60 شهرًا على التوالي، وهو ما يعد من أعلى التصنيفات الائتمانية لسندات التوريق في السوق المصري.
وتبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التراكمية بشركة رواج، التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي وبالأخص في قطاع السيارات، نحو 1.2 مليار جنيه، تم توريق أجزاء منها في صفقتي توريق عام 2018 و2019.
وأوضح أحمد جمال أن شركة رواج ستستخدم حصيلة التوريق في دعم توسعتها في الفترة المقبلة، إذ تخطط الشركة لافتتاح أربعة فروع جديدة تم اختيار توزيعها الجغرافي، لتحقيق أهداف الشركة في التواجد بقرب عملائها الحاليين والمرتقبين بغرض رفع قدراتها التنافسية.
وأضاف أن الشركة تخطط لتقديم منتجات جديدة ومتنوعة خلال العام، بهدف الحفاظ على المعدل المستهدف والمتوقع لنمو الإيرادات، والبالغ نحو 25% في 2021، والعمل على زيادته في الفترة المقبلة.
