فاروس تعلن تغطية اكتتاب الاصدار الأول لسندات توريق “الأهلي للتوريق” بقيمة 617.5 مليون جنيه
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومروج الاصدار وذلك للإصدار الأول من البرنامج الرابع لسندات توريق شركة الاهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة يونايتد للتمويل والبالغ حجمه 617.5 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 993 مليون جم وكما قامت شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك القاهرة بضمان تغطية الاصدار ، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب بيكر تلي - محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
من جانبه اعرب ماهر أبو ستيت نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير النفيذي بشركة يونايتد للتمويل عن سعادته بإتمام إصدار سندات التوريق الأول للشركة والذي يأتي ضمن استراتيجية الشركة للنمو وتنويع مصادر التمويل معرباً عن شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار.
و في هذا الصدد صرح أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات. واختتم حيدر أن إتمام عدد ۱۵ صفقة متنوعة منذ بداية العام الحالي يضيف الى سابقة أعمال الشركة مما يرسخ مكانتها الرائدة في السوق المصري، كما أضاف حيدر ان الشركة بصدد إتمام عدد من الصفقات بين الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وأدوات الدين حتى نهاية العام الحالي لافتا قدرة الشركة مواكبة متطلبات العملاء وحركة السوق المصري.
هذا وقد أعرب أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الاهلي فاروس عن سعادته بالتعاون المثمر مع شركة يونايتد للتمويل الذي اثمر عن الإصدار الأول للشركة في مجال أدوات الدين معربا عن شكره العميق للإدارة التنفيذية للشركة لما قدمته لنجاح الإصدار، وأضاف أن الإصدار يعد الإصدار الثامن عشر للأهلي فاروي في أقل من عامين والإصدار الرابع لشركة الاهلي للتوريق متوقعا إتمام خمسة إصدارات أخرى على الأقل حتى نهاية العام.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح ، تبلغ قيمة الأولى ٥۹ مليون جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 269 مليون جنيه مصري ومدتها37 شهرًا ، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 289.5 مليون جنيه مصري ومدتها 60 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف +AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A.
