CIB يتمم ثالث إصدار لسندات توريق شركة "تمويل" بقيمة 1.79 مليار جنيه
طرحت شركة "تمويل" للتمويل العقاري، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-CIB، وشركتي "الأهلي فاروس" و"سي أي كابيتال" كمستشارين ماليين ومديرين الإصدار، سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.790 مليار جنيه مصري، حيث تم إصدارها على خمس شرائح مختلفة في الآجال تتراوح بين 24 شهرا، والثانية 36 شهرا، والثالثة 48 شهرا، والرابعة 60 شهرا، والخامسة 75 شهرا.
وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "A - AA - AA+" للخمس شرائح على التوالي وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على ثلاث سنوات، حيث تم تغطية الاكتتاب 1.6 مرة من قبل عدة بنوك.
وفي هذا السياق، أعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي-CIB، عن اعتزازه بإتمام الإصدار، مؤكدا التزام البنك التجاري الدولي بدوره الريادي في دعم وتنمية السوق المصري، خاصة في مجال التمويل العقاري، ويعد هذا الإصدار خطوة مهمة لتعزيز الثقة في القطاع المالي وتقديم حلول مبتكرة لدعم الشركات، وذلك على الرغم من التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
وأضافت هبة عبداللطيف، رئيسة مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة بالبنك التجاري الدولي-CIB: “إن البنك يحرص دائما على المساهمة في تطوير السوق المالي المصري، و هذا الإصدار يعكس شراكتنا الاستراتيجية مع عملائنا ويؤكد قدرتنا على توفير الدعم المالي اللازم لدفع عجلة النمو في القطاعات المختلفة، بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي”.
واختتمت جيلان السجيني، رئيسة مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي-CIB، قائلة: "نحن فخورون بأن نكون جزءً من هذه العملية الناجحة التي تمثل إضافة لقطاع التوريق في مصر، ونجاح هذا الإصدار يعكس عمق الخبرات التي يتمتع بها البنك التجاري الدولي في إدارة مثل هذه العمليات وثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة”.
يشار إلى أن البنك التجاري الدولي-CIB، تولى دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الإصدار وأمين الحفظ، بالإضافة لقيام البنك التجاري الدولي-CIB والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي بدور ضامني التغطية، فيما قام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالاكتتاب في الإصدار.
وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للطرح، ومكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبدالغفار) دور مراقب حسابات الإصدار.
